Structure Financial Plan的意思|示意

客户构建理财方案 ...oals(明确客户之理财目标)、 Understand Financial Status(了解客户之财务状况)、Structure Financial Plan(为客户构建理财方案)、Timely Management (及时监控客户之理财计划)五个部分。

财目 ...als)、能清楚客户的财务状况 (Understand Financial Status)、理财计划能配合客户的理财目 标及情况 (Structure Financial Plan) 及适时管理议定的财务计划 (Timely Management) 五个 理财策划的要素。